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不知你是否被这样的想法所吸引：在数英里外，用手机控制你家里的恒温器和家居安全系统，或者戴上一款智能手表或健身记录器。每当提及物联网时，出现在人们脑海中的，都是这些产品。但是这一概念还涵盖了大得多的、并且较少被人看到的应用领域—能互相发送数据的一切产品，从汽车、钻井平台到工厂机械。依据可能的消费和商业应用，分析师们争先恐后地做出宏大的预测：Gartner公司1.9万亿，IDC集团7.1万亿，思科(Cisco)19万亿。它们说的是设备数量还是美元？那又有什么关系呢，反正就是大！(声明一下，它们说的是美元。)
巨头把潜力股们都收了
对于投资者来说，这样的狂热可能会导致一种熟悉的焦虑感：我们可以将它称为对错过下一个重大事物的担忧。事实上，结果总会有些许失望。可投资的公司相对很少，那些机会大的业务不是刚刚上路、充满风险，就是深处于大企业的内部。这些企业实在太大，把产品互联带来的效应稀释了。但是，我们会看到，机会将出现在一些意想不到的地方。
对于散户投资者来说，风投机构和大型科技公司的骚动是一种障碍。例如，风投公司GreylockPartners的一位合伙人乔希.埃尔曼(JoshElman)投资了“智能家居”公司SmartThings，他预期过两到三年，这个行业就会发展起来。后来，谷歌公司(Google)出资32亿美元，买下了联网恒温器生产商Nest。很快，Nest自己又花5.55亿美元了联网摄像头生产商Dropcam。埃尔曼说：“从那时起，一切全完了。”由于谷歌大胆采取行动，大型科技公司竞相制定了自己的战略。而所谓的战略其实就是并购。果不其然，去年8月，在埃尔曼投资后不到一年，三星(Samsung)拿下了SmartThings。
这样做的结果，是留给投资者的行业纯玩家所剩无几。SmartThings在未来很多年内都不会给三星带来有实质意义的盈利。谷歌的营业收入高达560亿美元，Nest和Dropcam的收入与之相比，不过是九牛一毛。另外一些成功的消费品公司，比如Pebble、Fitbit和Jawbone，仍然是私人控股企业。在这个领域里，能称得上是好赌注的，是Garmin公司，它本是一家汽车导航企业，后来自我重塑为智能手表、健身记录器和宠物追踪设备的销售商。在2014年第三季度，公司一半的营业收入来自于非汽车产品的销售—股价在2014年上涨了33%——但是它的好日子可能不长了：它和其他智能手表公司的销售将很快受到苹果(Apple)产品的打压。
对于投资者来说幸运的是，消费者产品只是整个市场里的一小部分。几乎所有联网设备都使用了传感器，它的应用无穷无尽，预计可以渗透到几乎所有产品领域，从交通信号灯、停车场到喷气发动机和轮胎。北方信托公司(NorthernTt)的科技基金联席经理德博拉.科赫(Deboroch)说：“这不仅仅是科技投资，这将成为一场带动整个经济的生产力运动。”科赫说，现在找出一个赢家还尚早，旧的行业在未来的三到五年内都不会采用这类技术。
联网设备的进步大都发生于像通用电气(GE)这样的旧经济体巨擘的内部。公司的营销官康贝丝(Betstock)表示，通用电气销售大约43种的“工业互联网”产品，营业收入超过10亿美元，大的买家一直是航空和机车客户。她还说，那些公司的IT部门已经懂得如何利用来自于传感器的数据，比如提高燃料效率和让火车跑得更快。她强调，这项产业还在起步阶段。关注供货商，如芯片公司、无线网络设备制造商很多投资者并不关注终端产品，而是押宝于供货商。毕竟，要实现联网，就必须有人生产出数以十亿计的芯片。贝莱德公司(BlackRock)的投资组合经理保罗.埃布纳(PaulEbner)说：“相对于玩转物联网更明显的方式，我们认为，对芯片的需求十分强劲，对这一市场的估值偏低。”他的公司已经为面向汽车行业的芯片制造商提供了资金支持，因为车企购买了8%的半导体产品。(事实上，这些汽车很可能把它的4GLTE能力像它们的发动机功率一样当作卖点。)
