华昌达今日公告，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买常熟仕德伟实业等合计持有的仕德伟科技100%的股权，及徐雪明、范雪芳合计持有的诺克科技100%的股权，交易作价18.3亿元。同时，公司拟向北京凯世富乐等发行股份募集18亿元配套资金。公司股票继续停牌。《每日经济新闻》记者注意到，公司此次收购的标的都与智能制造有或多或少的关联。事实上，华昌达在布局智能制造领域可谓动作不断，公司曾在2014年以6.3亿元收购机器人系统集成商上海德梅柯100%股权，之后又在2015年收购美国本土规模的汽车智能装备系统集成商之一DMW。

股权对价占七成

根据交易方案，截至2015年5月31日，仕德伟科技预估值为15亿元，预估增值率945.71%；此外诺克科技预估值为3.3亿元，预估增值率1380%。同时交易对方承诺，2016~2018年，标的资产的净利润累计不少于5.85亿元。其中，仕德伟科技三年累计实现的净利润不低于4.8亿元，2016年实现的净利润不低于1.3亿元；诺克科技三年累计实现的净利润不低于1.05亿元，2016年实现的净利润不低于3000万元。

公告显示，在两家标的公司的对价中，华昌达均拟以股份支付70%，现金支付30%，股份发行价格为18.97元/股。其中，仕德伟科技股份对价合计5535万股，现金对价合计4.5亿元；诺克科技股份对价1218万股，现金对价合计9900万元。

交易完成后，华昌达实控人颜华及罗慧持有的股份占此次交易后华昌达总股本比例将变更为33.16%，仍为公司的控股股东及实际控制人。因此，此次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。

与此同时，华昌达拟向北京凯世富乐等三家机构非公开发行股份募集配套资金，发行价格为17.07元/股，发行股份合计不超过1.05亿股，募资不超过18亿元。其中，5.49亿元用于本次交易中现金对价的支付；5.5亿元用于偿还上市公司借款；5.5亿元用于华昌达与DearbornMid-Wespany,LLC投资建设合资公司；2500万元用于支付中介机构费用；剩余资金用于子公司上海德梅柯建设研发中心等。